מי אנחנו?
ממון סוכנות לביטוח בע"מ הוקמה בשנת 2007 על ידי רחמים רון יוסף, מבכירי אנשי הביטוח הפנסיוני בישראל. הסוכנות הוקמה מתוך חזון ברור: להעניק לכל אדם בישראל תכנון ביטוחי ופיננסי מקצועי, אמין ובלתי תלוי – שיספק לו ערך אמיתי וביטחון כלכלי לטווח הארוך.
מאז ועד היום, ליווינו בהצלחה אלפי לקוחות פרטיים, משפחות ובעלי עסקים – בכל שלבי החיים ובכל המצבים – מתוך מחויבות עמוקה לשירות איכותי, תכנון אישי וליווי מתמשך בגובה העיניים.
מומחיות, ניסיון ויחס אישי
צוות הסוכנות כולל אנשי מקצוע מהשורה הראשונה, בעלי ניסיון רב שנים בתחום הפיננסים, הביטוח והפנסיה. אנו פועלים תוך הקפדה על סטנדרטים מקצועיים גבוהים, עדכנות רגולטורית, ומחויבות מלאה להצלחת הלקוח.
אבל מעבר למקצועיות – אנחנו פשוט אנשים של אנשים. אצלנו אין לקוח שהוא "עוד תיק" – כל אחד מקבל ליווי אישי, תשומת לב והכוונה שמותאמת בדיוק עבורו. אנו זמינים תמיד, מאמינים בקשר אישי לטווח ארוך, ופועלים מתוך הבנה עמוקה של החיים עצמם – לא רק של המספרים.
מייסד ומנכל החברה - רחמים רון יוסף
השכלה ורשיונות
- בוגר תואר ראשון מדעי הטבע – אוניברסיטת חיפה.
- מומחה לגרונטולוגיה פיננסית לגיל השלישי – אוניברסיטת חיפה.
- מפקח רכישה בביטוח חיים – המכללה לביטוח.
- מנהל סיכונים פיננסים – המרכז האוניברסיטאי היחידה ללימודי חוץ בתל אביב GARP.
- סוכן ביטוח פנסיוני – משרד האוצר.
- מנהל תיקי השקעות – רשות לנירות ערך (רישיון מותלה).
ניסיון מקצועי
במהלך הקריירה שלי שימשתי בתפקידים בכירים ומרכזיים בתחום הפיננסים וההשקעות:
- מפקח רכישה בכלל חברה לביטוח.
- מנהל תיקי השקעות במגדל שוקי הון.
- בעלים ומנכ"ל של ממון סוכנות לביטוח בע"מ.
- מתכנן פרישה מכללת אורין שפטל.
אני כאן ביחד עם צוות החברה יצרנו בעבורך מערכת תמיכה מקצועי במטרה לשדרג את מצבך הפיננסי.
הניסיון והידע שצברנו מאפשרים לנו להשיג בעבורך יתרונות משמעותיים: תכנון פיננסי מדויק, מיקוח חכם מול הגופים הפיננסיים, תנאים בלעדיים, והזדמנויות השקעה שמרבית האנשים כלל אינם נחשפים אליהן.
אני מזמין אותך להצטרף אלינו ולשדרג את מצבך הפיננסי בצורה משמעותית.
הדרך שלנו: להשיג עבורך יותר
אנחנו מאמינים שלא מספיק "למכור מוצר" – אנחנו כאן כדי להשיג לך תוצאה:
- יותר ערך מהחסכונות שלך
- יותר שקט נפשי וביטחון לעתיד
- יותר שליטה על התמונה הכלכלית שלך
- יותר רווחים, פחות טעויות, אפס הפתעות
בזכות תהליך עבודה מסודר, כלים מתקדמים וניסיון של שנים – אנחנו מצליחים פעם אחר פעם לשדרג את מצבו הפיננסי של הלקוח ולהשאיר אצלו יותר כסף נטו ביד.
איך נוכל לשדרג את הביטחון הכלכלי שלך?
עם ניסיון של מעל 15 שנה, נבנה עבורך תכנון פיננסי ופנסיוני מותאם אישית – ונבטיח לך שקט נפשי ועתיד כלכלי בטוח.
המלצות
חוות דעת לקוחות
ב CrossBridge- ההצלחה של הלקוח היא ההצלחה שלנו.
מה שמבדל אותנו באמת הוא המחויבות שלנו לערך.
אנחנו לא רק מבצעים – אנחנו מלווים. ליווי אישי מלא – משיחת ההיכרות, דרך ניתוח האפשרויות ועד קבלת ההחלטות בפועל. שקיפות מלאה – כל שלב ברור, מוסבר, ונותן ללקוח תחושת ביטחון שיש לו על מי לסמוך. אמינות וזמינות – אנחנו כאן, לאורך כל הדרך, לכל שאלה, צורך או התלבטות.
